周伟

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• 邮箱: zhou.wei@email.com
• 位置: 上海, 中国
• LinkedIn: zhouweiinvestment

简介

拥有12年投资管理经验，专注于开发和执行多元化投资策略，为客户实现卓越回报。精通量化分析、宏观经济研究及跨资产类别（股票、固定收益、商品、私募股权）投资，管理资产规模超过50亿人民币。擅长构建风险调整后的优化投资组合，并通过严谨的尽职调查和市场洞察力识别高增长机会。

成功将某对冲基金的年化回报率提升至18%，并在熊市中将回撤控制在行业平均水平以下。致力于运用前沿金融科技工具和数据驱动的决策方法，优化投资流程并提升业绩表现。

工作经历

高级投资组合经理, 华夏基金管理有限公司 -- 上海, 中国

三月 2018 – 至今

• 负责管理两只混合型基金及一只量化对冲基金，总资产管理规模达35亿人民币，年化回报率均超出基准指数5%以上。

• 设计并实施多因子量化投资策略，利用机器学习模型预测市场趋势，使策略收益率在过去三年内稳定在15%以上。

• 主导建立了内部风险管理框架，通过VaR、回撤分析和压力测试，将基金最大回撤率降低20%。

• 领导团队进行宏观经济分析和行业研究，识别新兴投资机会，成功配置新能源和人工智能板块，实现显著超额收益。

• 向高净值客户和机构投资者定期汇报投资业绩和市场展望，维护客户关系并拓展业务。

投资经理, 中金公司资产管理部 -- 上海, 中国

八月 2013 – 二月 2018

• 参与管理多只公募基金和专户产品，专注于股票和固定收益投资，管理规模增长至15亿人民币。

• 开发并优化股票筛选模型，结合基本面和技术面分析，帮助团队识别被低估的投资标的。

• 负责信用债和可转债的市场分析与投资决策，构建多元化债券投资组合，实现稳健收益。

• 协助高级经理进行投资组合再平衡和风险敞口调整，确保投资策略的有效执行。

• 撰写投资研究报告，为投资委员会提供决策支持，涵盖行业分析、公司估值和市场策略。

研究分析师, 国泰君安证券股份有限公司 -- 上海, 中国

七月 2011 – 七月 2013

• 负责TMT行业的研究分析，覆盖超过20家上市公司，发布深度研究报告，为机构客户提供投资建议。

• 构建财务模型，进行公司估值和盈利预测，准确预测多家上市公司的业绩拐点。

• 协助销售团队进行客户路演和产品推介，提升研究报告的市场影响力。

• 参与宏观经济数据分析，评估其对证券市场的影响，并提出相应的投资策略建议。

教育背景

复旦大学, 金融学 硕士 -- 上海, 中国

九月 2009 – 七月 2011

上海财经大学, 经济学 学士 -- 上海, 中国

九月 2005 – 七月 2009

技能

投资组合管理: 量化投资策略、风险管理、资产配置、基金运营、业绩归因、对冲策略、多资产投资

金融分析与建模: 财务建模、估值分析、统计套利、宏观经济分析、行业研究、衍生品定价、信用分析

技术工具: Python (Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn), R, MATLAB, Bloomberg Terminal, Wind Terminal, SQL, VBA

语言: 普通话 (母语), 英语 (流利)

证书: 特许金融分析师 (CFA), 金融风险管理师 (FRM)