Diogo Lima

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Resumo

Com 10 anos de experiência na gestão de fundos de investimento, demonstro um histórico comprovado na superação de benchmarks de mercado e na otimização de estratégias de alocação de ativos. Especializado na análise de risco e retorno, com foco em mercados de capitais e private equity.

Liderança na implementação de modelos quantitativos para aprimorar a seleção de investimentos e a gestão de carteiras, resultando em um crescimento médio anual de 12% nos ativos sob gestão. Habilidade em comunicação estratégica com investidores e na construção de relacionamentos duradouros.

Experiência Profissional

Gestor Sénior de Fundos de Investimento, Caixa Geral de Depósitos -- Lisbon, Portugal

Março 2018 – presente

• Gerenciou um portfólio de fundos de ações e obrigações de 500 milhões de euros, superando o benchmark em 2,5% anualmente ao longo de 4 anos.

• Desenvolveu e implementou uma nova estratégia de alocação de ativos que reduziu a volatilidade do portfólio em 15% sem comprometer os retornos.

• Liderou a due diligence para investimentos em private equity, contribuindo para a aquisição de duas empresas com valorização de 20% em 3 anos.

• Apresentou relatórios de desempenho e análises de mercado a clientes institucionais e de alto património, garantindo a retenção de 95% dos clientes chave.

Analista de Fundos de Investimento, Banco Comercial Português (BCP) -- Lisbon, Portugal

Setembro 2013 – Fevereiro 2018

• Analisou e monitorizou o desempenho de fundos mútuos e ETFs, fornecendo recomendações para a equipe de gestão de portfólio.

• Colaborou na construção de modelos financeiros para avaliação de ativos e projeção de retornos, aprimorando a precisão das previsões em 10%.

• Preparou relatórios de mercado e apresentações para comités de investimento, apoiando decisões estratégicas de alocação de capital.

• Participou na avaliação de risco de novos produtos de investimento, garantindo a conformidade com as políticas internas e regulamentações do mercado.

Formação Acadêmica

Universidade Católica Portuguesa, Mestrado em Gestão em Finanças -- Lisbon, Portugal

Setembro 2011 – Julho 2013

Nova School of Business and Economics, Licenciatura em Economia em Economia -- Lisbon, Portugal

Setembro 2008 – Julho 2011

Competências

Gestão de Fundos e Portfólio: Alocação de Ativos, Análise de Risco, Otimização de Portfólio, Modelagem Quantitativa, Mercados de Capitais, Private Equity, Derivativos, Renda Fixa, Renda Variável

Análise Financeira: Valuation, Análise Fundamentalista, Análise Técnica, Due Diligence, Projeções Financeiras, Relatórios de Desempenho

Software e Ferramentas: Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, MATLAB, Python (Pandas, NumPy), Excel (avançado), Power BI, VBA

Idiomas: Português (nativo), Inglês (fluente), Espanhol (avançado)