יוסף אזולאי
- טלפון: +972 52 234 5678
- דוא״ל: yosef.azulayi@email.com
- מיקום: תל אביב, ישראל
- LinkedIn: yosefazulayi
תקציר
פקיד ברוקר בעל 7 שנות ניסיון בניהול פעולות מסחר, תמיכה בלקוחות וטיפול בעסקאות ניירות ערך עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים. מומחיות מוכחת בייעול תהליכים תפעוליים ושיפור דיוק הנתונים. בעל ידע מעמיק בפלטפורמות מסחר ורגולציה פיננסית בישראל.
הובלתי הטמעה מוצלחת של מערכת CRM חדשה שהובילה לקיצור זמן התגובה ללקוחות ב-15% ולשיפור שביעות רצון הלקוחות.
ניסיון תעסוקתי
פקיד ברוקר בכיר, פסגות בית השקעות -- תל אביב, ישראל
ספטמבר 2019 – הווה
-
ניהול ותמיכה בתיקי השקעות מורכבים עבור למעלה מ-200 לקוחות, כולל ביצוע פקודות מסחר ועדכון נתונים.
-
פיקוח על עסקאות ניירות ערך יומיות בהיקף ממוצע של 5 מיליון ש"ח, תוך הקפדה על דיוק ועמידה בזמנים.
-
הכשרת והדרכת 3 פקידי ברוקר זוטרים על נהלי עבודה, מערכות מסחר ורגולציה פיננסית.
-
זיהוי ופתרון חריגות תפעוליות, שהובילו להפחתה של 10% בטעויות תפעוליות חודשיות.
-
ביצוע בדיקות AML/KYC וציות רגולטורי בהתאם לדרישות הרשות לניירות ערך.
פקיד ברוקר, מיטב דש -- תל אביב, ישראל
אוגוסט 2016 – אוגוסט 2019
-
טיפול בפניות לקוחות טלפוניות ופרונטליות בנוגע למצב תיקים, ביצוע פקודות ומידע שוק.
-
הזנת פקודות קנייה ומכירה למערכות מסחר עבור ניירות ערך מקומיים ובינלאומיים.
-
הפקת דוחות ביצועים וסיכומים חודשיים עבור לקוחות ויועצי השקעות.
-
סיוע למנהלי תיקים במחקר שוק ובניתוח נתונים פיננסיים.
-
שיפור תהליך קליטת לקוחות חדשים, שהפחית את זמן הקליטה ב-20%.
השכלה
אוניברסיטת תל אביב, BA בכלכלה וניהול -- תל אביב, ישראל
אוקטובר 2013 – יולי 2016
כישורים
מערכות מסחר ונתונים: מערכת הבורסה (TWS), בלומברג, רויטרס, מערכות CRM, מערכות ניהול תיקים
ניירות ערך: מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות, חוזים עתידיים
רגולציה וציות: חוק ניירות ערך, AML, KYC, רגולציית הרשות לניירות ערך
כישורי משרד: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), ניהול משימות, ארגון ודיוק
שפות: עברית (שפת אם), אנגלית (שליטה מלאה)
