Lena Schulz

• Telefon: +41 78 345 67 89
• E-Mail: lena.schulz@email.com
• Standort: Zürich, Schweiz
• LinkedIn: lena-schulz-finanz

Zusammenfassung

Mehr als 7 Jahre Erfahrung im Aufbau und der Pflege profitabler Kundenbeziehungen im Wertpapierhandel, mit einem Fokus auf Derivate und alternative Anlagen. Erfolgreich in der Steigerung des AUM um durchschnittlich 15% pro Jahr durch strategische Beratung und maßgeschneiderte Finanzlösungen. Expertise in der Analyse von Markttrends und der Entwicklung innovativer Handelsstrategien zur Ertragsoptimierung für vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger.

Berufserfahrung

Senior Kundenberater Wertpapiere, UBS AG -- Zürich, Schweiz

März 2020 – gegenwärtig

• Verantwortlich für ein Kundenportfolio von über 150 vermögenden Privatkunden und Family Offices mit einem AUM von über 250 Millionen CHF.

• Entwicklung und Implementierung von individuellen Anlagestrategien, die zu einer durchschnittlichen Rendite von 12% über dem Marktbenchmark führten.

• Akquisition von Neukunden durch proaktives Networking und Empfehlungsmarketing, was zu einer Steigerung des Kundenstamms um 20% in drei Jahren führte.

• Durchführung von Marktanalysen und Präsentationen zu aktuellen Finanzthemen für Kunden und interne Stakeholder.

Kundenberater Finanzprodukte, Credit Suisse (Schweiz) AG -- Zürich, Schweiz

September 2016 – Februar 2020

• Beratung von Kunden zu einer breiten Palette von Finanzprodukten, einschließlich Aktien, Anleihen, ETFs und strukturierten Produkten.

• Erstellung von Finanzplänen und Portfolioanalysen zur Unterstützung fundierter Anlageentscheidungen.

• Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Vorschriften (MiFID II, FIDLEG) und interner Compliance-Richtlinien.

• Erfolgreiche Teilnahme an internen Vertriebsschulungen und Zertifizierungen im Bereich Derivatehandel.

Junior Analyst Finanzmärkte, Zürcher Kantonalbank -- Zürich, Schweiz

August 2014 – August 2016

• Unterstützung des Senior-Analystenteams bei der Erstellung von Marktberichten und Anlageempfehlungen.

• Datenanalyse und -visualisierung zur Identifizierung von Markttrends und potenziellen Investitionsmöglichkeiten.

• Mitarbeit an der Entwicklung von Risikomanagementstrategien für verschiedene Anlageklassen.

• Erwerb fundierter Kenntnisse über Finanzmärkte und Wertpapierhandelsprozesse.

Ausbildung

Universität Zürich, M.Sc. in Master of Science in Banking and Finance -- Zürich, Schweiz

September 2012 – Juli 2014

Universität St. Gallen (HSG), B.A. in Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre -- St. Gallen, Schweiz

September 2009 – Juli 2012

Fähigkeiten

Finanzmarktkenntnisse: Wertpapierhandel, Derivate, Anleihen, Aktien, ETFs, Alternative Anlagen, Risikomanagement, Portfolioanalyse, Marktanalysen

Kundenbeziehungsmanagement: Neukundenakquise, Kundenbindung, Finanzberatung, Verhandlungsführung, Präsentationstechniken

Compliance & Regulierung: MiFID II, FIDLEG, AML, KYC, Finanzmarktregulierung Schweiz

Software & Tools: Bloomberg Terminal, Reuters Eikon, MS Office Suite (Excel, PowerPoint, Word), CRM-Systeme

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (Verhandlungssicher), Französisch (Fortgeschritten)