山本 翔太 (Yamamoto Shota)
- 電話: +81 90 8765 4321
- メール: shota.yamamoto@email.com
- 所在地: 名古屋, 日本
- LinkedIn: shota.yamamoto.fin
概要
過去7年間、名古屋市場における富裕層顧客および法人顧客向けに、株式、債券、投資信託、デリバティブなどの金融商品を提案し、ポートフォリオを最適化。新規顧客獲得において平均年20%の成長を達成し、顧客資産残高を大幅に増加させました。
市場分析に基づいた的確な投資戦略立案とリスク管理能力により、顧客の投資目標達成に貢献。複数年にわたり社内トップセールスランキングに入賞し、顧客満足度向上に尽力しました。
職歴
金融商品セールス担当, 東海証券株式会社 -- 名古屋, 日本
4月 2018 – 現在
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富裕層顧客および中小企業向けに、株式、債券、投資信託、FX、デリバティブなど幅広い金融商品を提案し、運用資産残高を5年間で30%増加。
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新規顧客開拓活動を主導し、年間平均15件の新規口座開設を達成。顧客のニーズに応じたテーラーメイドの投資戦略を策定し、実行。
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市場分析レポートを定期的に作成し、顧客への情報提供とリスク説明を徹底。顧客ポートフォリオの年間平均利回りにおいて、市場平均を5%上回る実績を継続的に達成。
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社内セールスコンテストにて3年連続で上位5%に入賞。顧客からの信頼構築と長期的な関係維持に貢献。
アソシエイト金融アドバイザー, 中央投資顧問株式会社 -- 名古屋, 日本
4月 2016 – 3月 2018
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個人投資家向けに資産運用のアドバイスを提供。主に投資信託や保険商品を活用した資産形成プランを提案。
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顧客のライフプランに基づいたリスク許容度分析を実施し、カスタマイズされたポートフォリオ構築を支援。
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セミナー開催や個別相談会を通じて、金融商品の基礎知識や市場動向について啓蒙活動を実施。参加者満足度90%以上を維持。
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先輩アドバイザーのサポート業務に従事し、顧客データ管理、契約書類作成、市場調査などを担当。業務効率化に貢献。
学歴
名古屋大学, 経済学 学士 (BS) -- 名古屋, 日本
4月 2012 – 3月 2016
スキル
金融商品知識: 株式、債券、投資信託、FX、デリバティブ、プライベートエクイティ、オルタナティブ投資
市場分析・戦略: テクニカル分析、ファンダメンタル分析、ポートフォリオ構築、リスク管理、資産配分、マクロ経済分析
セールス・顧客関係: 新規顧客開拓、関係構築、プレゼンテーション、交渉術、顧客ニーズ分析、クロスセル、アップセル
ソフトウェア・ツール: Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint), CRMシステム
資格: 証券アナリスト、ファイナンシャル・プランニング技能士1級、証券外務員一種
