Astrid Dahl

• Telefon: +47 41 23 45 67
• E-post: astrid.dahl@email.com
• Stad: Bergen, Norway
• LinkedIn: astrid-dahl-finans

Samandrag

Seks års erfaring med å rådgive klientar innan investeringsstrategiar og porteføljeforvalting, med ein proven track record for å auke klientkapitalen med gjennomsnittleg 15% årleg over dei siste tre åra. Spesialisert i verdipapirhandel, råvaremarknadar og utvikling av skreddersydde finansløysingar for både private og institusjonelle klientar.

Kompetent i marknadsanalyse, risikostyring og overhald av regulatoriske krav, med fokus på å bygge langsiktige klientrelasjonar basert på tillit og framifrå service.

Arbeidserfaring

Senior Finansrådgjevar, Nordvest Finans AS -- Bergen, Norway

September 2020 – nåverande

• Utvikla og implementerte skreddersydde investeringsstrategiar for over 100 high-net-worth klientar, noko som resulterte i ein gjennomsnittleg porteføljevekst på 18% årleg.

• Leiia sal av verdipapir og råvarer, og auka avdelinga si inntekt med 25% gjennom proaktiv klientkontakt og marknadsanalyse.

• Ansvarleg for risikoevaluering og overhald av MiFID II-direktiva for alle klientporteføljer, og sikra 100% etterleving utan avvik.

• Mentor for juniorrådgjevarar, og bidrog til å forbetre teamets salsteknikkar og klientforvalting, noko som førte til ein 10% auke i kundetilfredsheit.

Verdipapirmeklar, Vestland Investering AS -- Bergen, Norway

August 2017 – August 2020

• Handla aksjar, obligasjonar og derivat på vegner av klientar, og oppnådde ein 12% høgare avkastning enn referanseindeksen i gjennomsnitt.

• Analyserte marknadstrendar og utarbeidde rapportar om investeringsmoglegheiter, som bidrog til å informere klientars beslutningar og auke handelsvolumet med 15%.

• Bygde og vedlikeheldt sterke relasjonar med 50+ private klientar, noko som resulterte i ei fornyingsrate på 90% for investeringsavtalar.

• Gjennomførte due diligence på nye investeringsprodukt og presenterte funn for leiinga for godkjenning.

Utdanning

Norges Handelshøyskole (NHH), Master i Økonomi og Administrasjon i Finans og Økonomi -- Bergen, Norway

August 2015 – Juni 2017

Universitetet i Bergen, Bachelor i Samfunnsøkonomi i Samfunnsøkonomi -- Bergen, Norway

August 2012 – Juni 2015

Ferdigheiter

Finansiell Rådgjeving: Porteføljeforvalting, Investeringsstrategi, Risikostyring, Finansiell Analyse, Formuessforvalting, Pensjonsplanlegging

Marknadsanalyse: Aksjemarknad, Obligasjonsmarknad, Råvaremarknad, Derivat, Teknisk Analyse, Fundamentalanalyse

Sals- og Klientforvalting: Klientrelasjonsbygging, Nye forretningsmoglegheiter, Presentasjonsteknikk, Forhandling, CRM-system

Regulatorisk Overhald: MiFID II, AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer), Regulatoriske Rammeverk

Programvare og Verktøy: Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, Excel (avansert), PowerPoint, Salesforce

Språk: Nynorsk (morsmål), Bokmål (flytande), Engelsk (flytande)