תמר גולדברג
- טלפון: +972 52 789 1234
- דוא״ל: tamar.goldberg@email.com
- מיקום: תל אביב, ישראל
- LinkedIn: tamargoldbergsecurities
תקציר
סוכנת מכירות פיננסיות עם למעלה מ-7 שנות ניסיון בהנעת צמיחה וביסוס קשרי לקוחות ארוכי טווח בשוק ההון הישראלי. מומחית בזיהוי צרכי לקוחות, התאמת פתרונות השקעה מורכבים והשגת יעדי מכירות שאפתניים בסביבה תחרותית. בעלת רקורד מוכח בהגדלת תיקי לקוחות וייעוץ אסטרטגי בנושאי ניירות ערך, סחורות ומכשירים פיננסיים.
ניסיון תעסוקתי
מנהלת תיקי השקעות בכירה, פסגות בית השקעות -- תל אביב, ישראל
ספטמבר 2019 – הווה
-
ניהול תיק לקוחות פרטיים ומוסדיים בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש"ח, תוך התמחות בניירות ערך מקומיים ובינלאומיים.
-
הגדלת נפח הנכסים המנוהלים ב-25% במהלך שלוש שנים באמצעות אסטרטגיות מכירה ממוקדות ופיתוח עסקי.
-
פיתוח והטמעת אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית שהניבו תשואה ממוצעת של 8% מעל מדדי הייחוס הרלוונטיים.
-
הכשרה וליווי של 3 סוכני מכירות חדשים, תוך שיפור ביצועיהם והבאתם לעמידה ביעדים.
סוכנת מכירות לשוק ההון, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל -- תל אביב, ישראל
מרץ 2016 – אוגוסט 2019
-
ייעוץ ללקוחות פרטיים בתחומי השקעות פיננסיות, כולל מניות, אג"ח, קרנות נאמנות ותעודות סל.
-
עמידה עקבית ביעדי מכירות חודשיים ורבעוניים, תוך התמקדות במוצרים פיננסיים מורכבים.
-
ביצוע ניתוחי שוק ודיווח ללקוחות על מגמות השקעה והזדמנויות מסחר.
-
בניית קשרי אמון עם לקוחות חדשים וקיימים באמצעות שירות מקצועי ויזום.
השכלה
אוניברסיטת תל אביב, BA בכלכלה וניהול -- תל אביב, ישראל
אוקטובר 2013 – יולי 2016
כישורים
כישורים מקצועיים: שוק ההון, ניירות ערך, מסחר בסחורות, מכשירים פיננסיים, ניהול תיקי השקעות, ייעוץ פיננסי, ניתוח שוק, מכירות B2C/B2B, פיתוח עסקי, גיוס לקוחות, ניהול קשרי לקוחות
תוכנות ומערכות: Bloomberg Terminal, Reuters Eikon, מערכות CRM (Salesforce), Microsoft Office Suite (Excel מתקדם)
שפות: עברית (שפת אם), אנגלית (רמה גבוהה)
