Leonardo Marino

• Telefono: +39 345 123 4567
• Email: leonardo.marino@email.com
• Posizione: Milano, Italia
• LinkedIn: leonardo-marino-finanza

Profilo

Con 7 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, ho costantemente superato gli obiettivi di vendita di strumenti finanziari e materie prime, gestendo portafogli clienti complessi. Ho aumentato il volume delle transazioni del 25% e la soddisfazione del cliente del 15% nell'ultimo ruolo, attraverso un'analisi di mercato approfondita e soluzioni di investimento personalizzate.

Competente nella negoziazione di derivati, azioni, obbligazioni e fondi comuni, con una solida conoscenza delle normative MiFID II e AML. Sono abile nella costruzione di relazioni durature con investitori istituzionali e privati ad alto patrimonio netto, fornendo consulenza strategica per massimizzare i rendimenti e mitigare i rischi.

Esperienza Professionale

Consulente Finanziario Senior, Banca Intesa Sanpaolo -- Milano, Italia

Marzo 2020 – presente

• Gestito un portafoglio clienti di oltre 150 investitori ad alto patrimonio netto, con un AUM superiore a 50 milioni di euro.

• Superato gli obiettivi di vendita annuali del 18% in media per prodotti di investimento come fondi comuni, obbligazioni e strumenti derivati.

• Sviluppato e implementato strategie di investimento personalizzate, portando a un aumento del 20% dei nuovi affari e del 10% nella fidelizzazione dei clienti.

• Condotto analisi di mercato approfondite per identificare opportunità e rischi, fornendo report dettagliati ai clienti.

Specialista Vendite Finanziarie, UniCredit Private Banking -- Milano, Italia

Settembre 2017 – Febbraio 2020

• Supportato il team nella vendita di prodotti finanziari complessi, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di team.

• Acquisito 30 nuovi clienti nell'arco di due anni, incrementando il volume di affari del 15%.

• Effettuato ricerche di mercato sui trend delle materie prime e dei titoli, fornendo input preziosi per le decisioni di investimento.

• Assicurato la conformità con le normative bancarie e finanziarie vigenti.

Formazione

Università Commerciale Luigi Bocconi, Laurea Magistrale in Finanza -- Milano, Italia

Settembre 2015 – Luglio 2017

Università Cattolica del Sacro Cuore, Laurea Triennale in Economia Aziendale -- Milano, Italia

Settembre 2012 – Luglio 2015

Competenze

Competenze Tecniche: Analisi di Mercato, Gestione Portafogli, Derivati, Azioni, Obbligazioni, Fondi Comuni, Bloomberg Terminal, Reuters Eikon, CRM (Salesforce), Microsoft Office Suite (Excel avanzato)

Competenze di Vendita e Relazionali: Sviluppo Business, Gestione Clienti, Negoziazione, Presentazioni Efficaci, Consulenza Finanziaria, Costruzione di Relazioni, Comunicazione Strategica

Conformità e Regolamentazione: MiFID II, AML (Anti-Money Laundering), Basilea III, Conformità Normativa Finanziaria

Lingue: Italiano (Madrelingua), Inglese (Fluente)