Rafael Costa

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• E-mail: rafael.costa@email.com
• Localização: São Paulo, Brazil
• LinkedIn: rafaelcosta_financas

Resumo

Com 8 anos de experiência comprovada no mercado financeiro de São Paulo, Rafael Costa se destaca na originação e gestão de carteiras de clientes de alta renda e institucionais. Possui um histórico consistente de superação de metas de vendas de títulos, derivativos e fundos de investimento, com foco na otimização de rentabilidade e mitigação de riscos para os clientes.

Experiência Profissional

Assessor de Investimentos Sênior, XP Investimentos -- São Paulo, Brazil

Março 2019 – presente

• Gerenciou uma carteira de mais de 150 clientes de alta renda, resultando em um AUM (Assets Under Management) de R$ 150 milhões.

• Aconselhou clientes na alocação de ativos em títulos de renda fixa, ações, fundos imobiliários e produtos estruturados, superando as metas de vendas em 20% anualmente.

• Desenvolveu e implementou estratégias de diversificação de portfólio que resultaram em um aumento médio de 12% na rentabilidade líquida dos clientes.

• Liderou a prospecção de novos clientes institucionais, adicionando 5 grandes contas à carteira, totalizando R$ 50 milhões em novos investimentos.

Analista de Vendas de Produtos Financeiros, BTG Pactual -- São Paulo, Brazil

Junho 2015 – Fevereiro 2019

• Apoio na estruturação e venda de produtos de investimento para clientes corporativos e de varejo, incluindo CDBs, LCAs, LCIs e COE.

• Conduziu análises de mercado para identificar oportunidades de investimento em commodities e derivativos, gerando relatórios semanais para a equipe de vendas.

• Colaborou na organização de eventos e workshops para clientes, educando-os sobre as tendências do mercado financeiro e novas ofertas de produtos.

• Contribuiu para o crescimento da base de clientes em 30% através de estratégias de cross-selling e up-selling, superando as metas individuais em 15%.

Formação Acadêmica

Insper, Pós-Graduação em Mercado Financeiro e de Capitais -- São Paulo, Brazil

Agosto 2017 – Dezembro 2018

Universidade de São Paulo (USP), Bacharelado em Economia -- São Paulo, Brazil

Fevereiro 2011 – Junho 2015

Competências

Habilidades Técnicas: Análise de Mercado Financeiro, Gestão de Carteiras, Derivativos, Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de Investimento, Análise de Risco, Modelagem Financeira, Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon

Vendas e Relacionamento: Prospecção de Clientes, Negociação, Relacionamento com Cliente, Vendas Consultivas, Cross-selling, Up-selling, Gestão de Contas, Comunicação Persuasiva

Certificações: Certificação ANCORD (CPA-20), Certificação CEA (Especialista em Investimentos ANBIMA)

Idiomas: Português (Nativo), Inglês (Fluente)