Mathias Jørgensen
- Telefon: +45 26 12 34 56
- E-mail: mathias.jorgensen@email.com
- Placering: Aarhus, Denmark
- LinkedIn: mathias-jorgensen-finans
Resumé
10 års erfaring med at levere skræddersyet privatøkonomisk rådgivning til private kunder, med fokus på investering, pension og formueplanlægning. Har konsekvent opnået kundetilfredshed på over 90% gennem proaktiv kommunikation og strategisk porteføljestyring.
Specialiseret i at identificere og implementere optimeringsmuligheder for kunders økonomi, hvilket har resulteret i en gennemsnitlig forøgelse af kundernes investeringsafkast med 8% årligt over de seneste fem år.
Stærk analytisk evne kombineret med en dybdegående forståelse for finansielle markeder og regulering, der sikrer robuste og compliance-venlige løsninger for enhver kundeprofil.
Erhvervserfaring
Senior Privatøkonomisk Rådgiver
Aarhus, Denmark
September 2018 – nuværende
Nordea Bank
-
Ansvarlig for en portefølje af 200+ højnettoværdikunder, der leverer omfattende rådgivning inden for investering, pension, forsikring og formueoverdragelse.
-
Udviklede og implementerede individuelle investeringsstrategier, der i gennemsnit overgik benchmark med 2% årligt for kundernes porteføljer.
-
Ledede initiativer til at øge kundetilfredsheden, hvilket resulterede i en stigning på 15% i Net Promoter Score (NPS) over en toårig periode.
-
Uddannede og mentorerede nye rådgivere i compliance-regler, risikostyring og kundedialog, hvilket forbedrede teamets samlede performance med 20%.
Privatøkonomisk Rådgiver
Aarhus, Denmark
August 2013 – August 2018
Danske Bank
-
Rådgav private kunder om opsparing, lån, investeringer og forsikringer med fokus på at opfylde individuelle finansielle mål.
-
Opbyggede en solid kundebase på 150+ kunder gennem proaktiv opsøgende arbejde og netværksskabelse.
-
Identificerede og lukkede salgsmuligheder for finansielle produkter, hvilket bidrog til en årlig omsætningsvækst på 10% for afdelingen.
-
Gennemførte regelmæssige finansielle analyser og porteføljegennemgange for at sikre optimal performance og risikostyring.
Uddannelse
Aarhus Universitet
Aarhus, Denmark
September 2011 – Juni 2013
Kandidatgrad in Økonomi (Cand.merc.fir.)
Aarhus Universitet
Aarhus, Denmark
September 2008 – Juni 2011
Bachelorgrad in Økonomi og Erhvervsøkonomi (HA)
Færdigheder
Finansiel Rådgivning: Investeringsrådgivning, Pensionsplanlægning, Formueoptimering, Risikostyring, Skatteoptimering, Budgettering, Gældsrådgivning, Generationsskifte
Analyse & Strategi: Finansiel Analyse, Markedsanalyse, Porteføljeanalyse, Strategisk Planlægning, Forretningsudvikling, Datafortolkning
Software & Værktøjer: Bloomberg Terminal, Morningstar, Microsoft Excel (Avanceret), CRM-systemer (Salesforce), Eikon, Finansielle Modelleringsværktøjer
Sprog: Dansk (Flydende, Modersmål), Engelsk (Flydende)
