Mathieu Laurent

• Téléphone: +41 78 123 45 67
• E-mail: mathieu.laurent@email.com
• Localisation: Genève, Suisse
• LinkedIn: mathieu-laurent-conseiller

Résumé

Plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement de clients fortunés et d'entrepreneurs dans la structuration de leur patrimoine et l'optimisation fiscale, ayant géré des portefeuilles clients d'une valeur cumulée de plus de 150 millions CHF. Spécialisé dans la planification successorale, les investissements diversifiés et la protection d'actifs, avec un historique avéré d'amélioration de la performance des portefeuilles de 10 à 15% en moyenne. Expertise approfondie des réglementations financières suisses et internationales.

Expérience Professionnelle

Conseiller Financier Personnel Principal, Banque Pictet & Cie SA -- Genève, Suisse

Septembre 2018 – présent

• Géré un portefeuille de 80+ clients privés à haut revenu, augmentant les actifs sous gestion de 25% (35 millions CHF) en 4 ans grâce à des stratégies d'investissement personnalisées.

• Développé et mis en œuvre des plans de planification successorale et de transmission de patrimoine, assurant une optimisation fiscale et la pérennité des actifs familiaux.

• Conseillé sur les investissements en actions, obligations, fonds alternatifs et produits structurés, surpassant les indices de référence du marché de 8% en moyenne annuelle.

• Dirigé des ateliers et séminaires pour les clients sur les tendances du marché et les stratégies d'investissement, renforçant la relation client et la fidélisation.

Conseiller Financier Personnel, UBS Switzerland AG -- Genève, Suisse

Mars 2013 – Août 2018

• Accompagné 50+ clients dans la définition de leurs objectifs financiers et la mise en place de stratégies d'épargne et d'investissement adaptées.

• Analysé les risques et les opportunités des marchés financiers pour proposer des solutions d'investissement diversifiées et performantes.

• Collaboré avec des experts juridiques et fiscaux pour offrir des conseils intégrés en matière de planification patrimoniale et fiscale.

• Formé et encadré trois jeunes conseillers financiers sur les meilleures pratiques de gestion de portefeuille et de relation client.

Formation

Université de Genève, Master en Master en Sciences Économiques, mention Gestion de Patrimoine -- Genève, Suisse

Septembre 2011 – Février 2013

HEC Lausanne (Université de Lausanne), Licence en Licence en Sciences Économiques -- Lausanne, Suisse

Septembre 2008 – Juin 2011

Compétences

Gestion de Patrimoine: Planification financière, Gestion de portefeuille, Optimisation fiscale, Planification successorale, Analyse des risques, Investissements alternatifs, Immobilier

Analyse Financière et Marchés: Analyse fondamentale, Analyse technique, Modélisation financière, Valorisation d'actifs, Réglementation bancaire, Conformité (FINMA)

Logiciels et Outils: Bloomberg Terminal, Reuters Eikon, Microsoft Office Suite (Excel avancé), CRM (Salesforce), Logiciels de planification financière

Compétences Interpersonnelles: Relations clients, Communication stratégique, Négociation, Éthique professionnelle, Résolution de problèmes, Leadership

Langues: Français (langue maternelle), Anglais (courant), Allemand (professionnel)