Putri Anggraini
- Telepon: +62 813 4567 8912
- Surel: putri.anggraini@email.com
- Lokasi: Jakarta, Indonesia
- LinkedIn: putrianggraini_keuangan
Ringkasan
Berpengalaman 7 tahun dalam menyusun strategi keuangan personal yang komprehensif, berhasil meningkatkan pertumbuhan aset klien rata-rata 15% per tahun. Menguasai analisis risiko investasi, perencanaan pensiun, dan optimalisasi pajak untuk individu berpenghasilan tinggi.
Menyediakan panduan keuangan yang dipersonalisasi, membantu klien mencapai tujuan finansial jangka pendek dan panjang melalui manajemen portofolio yang proaktif dan edukasi finansial yang berkelanjutan.
Pengalaman Kerja
Penasihat Keuangan Pribadi Senior, PT Surya Investama -- Jakarta, Indonesia
Agustus 2019 – sekarang
-
Mengelola portofolio investasi untuk lebih dari 100 klien High Net Worth Individuals (HNWI), menjaga tingkat retensi klien sebesar 95% melalui layanan yang dipersonalisasi.
-
Meningkatkan total Aset dalam Manajemen (AUM) sebesar 30% dalam 3 tahun dengan menarik klien baru dan mengoptimalkan strategi investasi yang ada.
-
Merancang dan mengimplementasikan rencana pensiun yang disesuaikan, perencanaan warisan, dan strategi pengurangan pajak, menghasilkan penghematan pajak rata-rata 10% untuk klien.
-
Memimpin tim penasihat junior, memberikan pelatihan tentang analisis pasar, kepatuhan regulasi, dan teknik komunikasi klien.
Penasihat Keuangan Pribadi, Wealthy Mitra Indonesia -- Jakarta, Indonesia
Juli 2016 – Juli 2019
-
Memberikan konsultasi keuangan kepada lebih dari 50 klien, membantu mereka menetapkan dan mencapai tujuan finansial, termasuk pembelian rumah dan rencana pendidikan anak.
-
Menganalisis profil risiko klien dan merekomendasikan produk investasi yang sesuai seperti reksa dana, obligasi, dan saham, menghasilkan rata-rata pengembalian investasi 12% per tahun.
-
Mengembangkan rencana pengelolaan utang dan strategi penganggaran, membantu klien mengurangi utang konsumtif sebesar 20% dalam 18 bulan.
-
Menerbitkan laporan kinerja portofolio bulanan dan melakukan tinjauan triwulanan dengan klien untuk menyesuaikan strategi sesuai perubahan kondisi pasar.
Pendidikan
Universitas Indonesia, Sarjana Ekonomi di Manajemen Keuangan -- Depok, Indonesia
September 2012 – Juni 2016
Keahlian
Perencanaan Keuangan: Perencanaan Pensiun, Perencanaan Warisan, Manajemen Investasi, Analisis Risiko, Pengelolaan Portofolio, Perencanaan Pajak, Pengelolaan Utang, Edukasi Keuangan
Analisis Data & Software: Microsoft Excel (Advanced), Bloomberg Terminal, Morningstar Workstation, Perangkat Lunak Perencanaan Keuangan (e.g., eMoney Advisor), CRM (Salesforce)
Kepatuhan & Regulasi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Regulasi Pasar Modal, Etika Profesi Keuangan
Keterampilan Interpersonal: Komunikasi Efektif, Pembangunan Hubungan Klien, Negosiasi, Pemecahan Masalah, Pelayanan Klien
