Merve Kılıç

• Telefon: +90 532 456 78 90
• E-posta: merve.kilic@email.com
• Konum: Ankara, Turkey
• LinkedIn: mervekilicfinans

Özet

Beş yıllık tecrübeyle bireysel ve ailelerin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan, risk yönetimi ve yatırım stratejileri konusunda uzman bir Kişisel Finansal Danışmanım. Müşteri portföyünü %25 oranında artırarak ve portföy getirisini ortalama %15 yükselterek kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahibim.

Finansal planlama, emeklilik fonu yönetimi ve vergi optimizasyonu konularında derinlemesine bilgiye sahibim, müşteri memnuniyetini ve uzun vadeli finansal sağlığı ön planda tutarım. Karmaşık finansal kavramları anlaşılır bir şekilde açıklama ve kişiselleştirilmiş çözümler sunma yeteneği ile öne çıkıyorum.

İş Deneyimi

Kıdemli Kişisel Finansal Danışman, Ankara Finans Çözümleri A.Ş. -- Ankara, Turkey

Mart 2021 – halen

• 200'den fazla bireysel müşteriye kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri sunarak portföy büyüklüğünü %30 artırdım.

• Emeklilik planlaması, yatırım yönetimi ve miras planlaması konularında kişiselleştirilmiş stratejiler geliştirdim ve uyguladım.

• Müşteri memnuniyetini %95 seviyesinde tutarak düzenli müşteri geri bildirim anketlerinde yüksek puanlar aldım.

• Piyasa trendlerini analiz ederek müşterilere zamanında ve doğru yatırım tavsiyeleri sundum, ortalama portföy getirisini %18 oranında artırdım.

Kişisel Finansal Danışman, Başkent Yatırım Danışmanlığı -- Ankara, Turkey

Eylül 2018 – Şubat 2021

• Yeni müşteri edinme kampanyalarında aktif rol alarak müşteri tabanını %20 genişlettim.

• Müşteriler için risk tolerans profilleri oluşturarak uygun yatırım ürünleri ve stratejileri belirledim.

• Finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla düzenli seminerler ve atölye çalışmaları düzenledim.

• Müşteri şikayetlerini %100 oranında çözüme kavuşturarak güven ilişkisi oluşturdum.

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İşletme, Lisans (BS) -- Ankara, Turkey

Eylül 2014 – Haziran 2018

Beceriler

Finansal Planlama ve Analiz: Emeklilik Planlaması, Yatırım Stratejileri, Risk Yönetimi, Portföy Yönetimi, Vergi Planlaması, Bütçeleme, Finansal Modelleme

Yazılım ve Araçlar: Microsoft Excel (İleri Düzey), Bloomberg Terminal, Finansal Planlama Yazılımları (örn. Moneytree), CRM Sistemleri

Müşteri İlişkileri ve İletişim: Müşteri Danışmanlığı, İlişki Yönetimi, Sunum Becerileri, Pazarlık, Aktif Dinleme, Çözüm Odaklı Yaklaşım

Sertifikalar: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı