Giulia Ferrari

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• Email: giulia.ferrari@email.com
• Posizione: Firenze, Italia
• LinkedIn: giuliaferrariconsulentefin

Profilo

Consulente finanziario con 9 anni di esperienza nella creazione e implementazione di strategie di investimento personalizzate per clienti privati ad alto patrimonio netto. Ho gestito portafogli per un valore complessivo superiore a 50 milioni di euro, ottenendo una crescita media annua del 7% e migliorando la soddisfazione dei clienti del 25% attraverso un approccio proattivo e orientato ai risultati. Esperta nell'analisi di mercato, nella pianificazione pensionistica e nella gestione del rischio, con una comprovata capacità di tradurre concetti finanziari complessi in soluzioni chiare e attuabili.

Esperienza Professionale

Consulente Finanziario Senior, Banca Etruria Private Banking -- Firenze, Italia

Marzo 2019 – presente

• Gestione di un portafoglio clienti di circa 80 famiglie e individui, con un patrimonio totale sotto gestione di oltre 35 milioni di euro.

• Sviluppo e implementazione di piani finanziari personalizzati, inclusa pianificazione successoria, gestione del rischio e strategie di investimento a lungo termine.

• Aumento del 20% nella base clienti attraverso referenze e networking, superando gli obiettivi aziendali per tre anni consecutivi.

• Conduzione di analisi approfondite sui mercati finanziari per identificare opportunità di investimento e mitigare i rischi per i portafogli dei clienti.

Consulente Finanziario Junior, Fides Finanza S.p.A. -- Firenze, Italia

Settembre 2015 – Febbraio 2019

• Assistenza ai consulenti senior nella preparazione di presentazioni e report finanziari per i clienti.

• Conduzione di ricerche su prodotti di investimento e tendenze di mercato per supportare le decisioni di pianificazione finanziaria.

• Collaborazione alla gestione di un portafoglio clienti di circa 20 milioni di euro, contribuendo a un aumento medio del 5% del valore del patrimonio.

• Formazione continua su strumenti finanziari e normative di settore per garantire la conformità e l'efficacia delle raccomandazioni.

Formazione

Università degli Studi di Firenze, Laurea Magistrale in Finanza in Economia e Commercio -- Firenze, Italia

Settembre 2013 – Luglio 2015

Università degli Studi di Firenze, Laurea Triennale in Scienze Economiche e Bancarie -- Firenze, Italia

Settembre 2010 – Luglio 2013

Competenze

Competenze Finanziarie: Pianificazione Finanziaria, Gestione del Patrimonio, Analisi degli Investimenti, Gestione del Rischio, Pianificazione Pensionistica, Pianificazione Successoria, Analisi di Mercato, Portfolio Management

Strumenti e Software: Bloomberg Terminal, Morningstar, Microsoft Excel (avanzato), CRM Finanziari, Piattaforme di Trading Online

Competenze Interpersonali: Comunicazione Efficace, Negoziazione, Costruzione di Relazioni, Risoluzione dei Problemi, Lavoro di Squadra, Orientamento al Cliente

Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente)