Анна Фёдорова
- Телефон: +7 913 765 43 21
- Эл. почта: anna.fedorova@email.com
- Местоположение: Новосибирск, Россия
- LinkedIn: anna-fedorova-financial-advisor
Резюме
7 лет опыта в разработке и реализации индивидуальных финансовых стратегий для частных клиентов, фокусируясь на оптимизации инвестиций и налоговом планировании. Успешно управляла портфелями клиентов на общую сумму более 150 млн рублей, добиваясь среднегодового прироста в 12% при умеренном риске.
Специализируюсь на создании комплексных финансовых планов, включающих пенсионные накопления, образование детей и защиту активов, что привело к росту клиентской базы на 25% за последние три года.
Опыт работы
Ведущий персональный финансовый консультант, Инвестиционная Группа «СибирьКапитал» -- Новосибирск, Россия
Март 2019 – настоящее время
-
Разработала и внедрила персонализированные инвестиционные стратегии для 70+ состоятельных клиентов, увеличив среднюю доходность портфелей на 15% за три года.
-
Провела более 200 финансовых семинаров для потенциальных клиентов, что способствовало привлечению новых активов на сумму свыше 50 млн рублей.
-
Осуществляла глубокий анализ рынка и выявляла перспективные инвестиционные возможности, обеспечивая клиентам доступ к эксклюзивным финансовым продуктам.
-
Консультировала клиентов по вопросам налогового планирования, оптимизации расходов и создания пассивного дохода.
Младший финансовый аналитик, Банк «ВостокФинанс» -- Новосибирск, Россия
Сентябрь 2016 – Февраль 2019
-
Проводила анализ финансовых рынков и подготавливала аналитические отчеты для старших консультантов.
-
Участвовала в разработке инвестиционных предложений для розничных клиентов, способствуя росту продаж инвестиционных продуктов на 10%.
-
Осуществляла оценку рисков инвестиционных портфелей и предлагала меры по их диверсификации.
-
Поддерживала клиентскую базу, предоставляя информацию о текущих финансовых продуктах и услугах банка.
Образование
Новосибирский Государственный Университет, Магистр экономики в Финансовый менеджмент -- Новосибирск, Россия
Сентябрь 2014 – Июнь 2016
Новосибирский Государственный Университет, Бакалавр экономики в Экономика и финансы -- Новосибирск, Россия
Сентябрь 2010 – Июнь 2014
Навыки
Финансовое планирование и анализ: Инвестиционное планирование, Управление портфелем, Анализ рынка, Оценка рисков, Налоговое планирование, Пенсионное планирование, Планирование наследства, Бюджетирование
Программное обеспечение и инструменты: Пакет Microsoft Office (Excel, PowerPoint), Bloomberg Terminal, MetaTrader 5, 1С:Бухгалтерия, CRM-системы
Клиентское обслуживание и коммуникация: Выстраивание долгосрочных отношений, Презентационные навыки, Ведение переговоров, Управление конфликтами, Консультирование
Языки: Русский (родной), Английский (свободно)
