Astrid Vik

• Telefon: +47 98 76 54 32
• E-post: astrid.vik@email.com
• Stad: Bergen, Norway
• LinkedIn: astridvikfinans

Samandrag

Sju års erfaring med å utvikle og implementere skreddersydde finansielle strategiar, med ein dokumentert evne til å auke klientformuen med gjennomsnittleg 12% årleg. Dyktig i risikostyring og porteføljeoptimalisering for høgnettverdi-individ.

Leiar for klientrelasjonar og har bygd opp ein portefølje på over 50 millionar NOK i forvalta aktiva gjennom strategisk rådgjeving og tillitsbygging.

Arbeidserfaring

Senior Finansiell Rådgjevar, Fjord Finansrådgjeving AS -- Bergen, Norway

Mars 2019 – nåverande

• Utvikla og forvalta finansielle planar for 100+ klientar, noko som resulterte i ein gjennomsnittleg porteføljevekst på 10-15% årleg.

• Implementerte nye investeringsstrategiar som reduserte klientanes risikoprofil med 20% samstundes som avkastninga vart oppretthalde.

• Leidde eit team på tre juniorrådgjevarar, gav opplæring og rettleiing i beste praksis for klientrådgjeving og porteføljestyring.

• Auka klienttilfredsheita med 25% gjennom proaktiv kommunikasjon og skreddersydde løysingar.

Finansiell Rådgjevar, Vestland Kapitalforvaltning -- Bergen, Norway

August 2017 – Februar 2019

• Rådgav klientar om pensjonsplanlegging, investeringsstrategiar og forsikringsløysingar.

• Bidrog til å auke selskapets forvalta aktiva med 15% gjennom aktiv klientoppfølging og sal av finansielle produkt.

• Gjennomførte grundige risikoanalysar for å sikre at klientanes investeringar var i tråd med deira finansielle mål og risikotoleranse.

• Utvikla finansielle modellar for å predikere marknadstrendar og optimalisere porteføljeallokering.

Utdanning

Norges Handelshøyskole (NHH), Master i Økonomi og Administrasjon i Finans og Økonomi -- Bergen, Norway

August 2015 – Juni 2017

Universitetet i Bergen, Bachelor i Samfunnsøkonomi i Samfunnsøkonomi -- Bergen, Norway

August 2012 – Juni 2015

Ferdigheiter

Finansiell Rådgjeving: Porteføljestyring, Risikostyring, Pensjonsplanlegging, Formuesforvaltning, Investeringsstrategiar, Skatteplanlegging, Forsikringsrådgjeving, Økonomisk Analyse

Programvare og Verktøy: Bloomberg Terminal, Morningstar Workstation, Excel (avansert), PowerPoint, CRM-system (Salesforce), Finansiell modelleringsprogramvare

Klientrelasjonar: Klientkommunikasjon, Forhandling, Relasjonsbygging, Presentasjonsteknikk, Behovsanalyse, Tillitsbygging

Språk: Norsk (morsmål), Engelsk (flytande)