נועה אזולאי
- טלפון: +972 54 789 1234
- דוא״ל: noa.azoulay@email.com
- מיקום: ירושלים, ישראל
- LinkedIn: noaazoulayfinadvice
תקציר
בעלת 8 שנות ניסיון מוכח בייעוץ פיננסי אישי, מתמחה בבניית אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ותכנון פרישה. סייעה למעל 200 לקוחות להגדיל את נכסיהם ב-15% בממוצע ולממש את יעדיהם הפיננסיים ארוכי הטווח. מומחית בניהול סיכונים, אופטימיזציית מס וליווי משפחות ועסקים קטנים.
ניסיון תעסוקתי
יועצת פיננסית אישית בכירה, פסגות בית השקעות -- ירושלים, ישראל
מרץ 2019 – הווה
-
ניהול תיקי השקעות עבור למעלה מ-150 לקוחות פרטיים, עם הישג של צמיחת תיקים ממוצעת של 12% בשנה.
-
פיתוח ויישום תוכניות פרישה מקיפות, שהובילו לחיסכון מוגדל של 20% בממוצע עבור הלקוחות.
-
מתן ייעוץ אסטרטגי בנושאי מס, נכסים פיננסיים וביטוח, תוך זיהוי הזדמנויות לחיסכון של עד 10% בהוצאות מס.
-
הדרכת יועצים זוטרים ופיתוח מתודולוגיות חדשניות לניתוח שוק והערכת סיכונים.
יועצת פיננסית, אפסילון ניהול תיקים -- ירושלים, ישראל
ספטמבר 2015 – פברואר 2019
-
בניית תוכניות פיננסיות אישיות ללקוחות, תוך התחשבות ביעדים, סיכון וטווח זמן.
-
ניתוח שווקים פיננסיים וזיהוי מגמות השקעה, שהוביל להמלצות מוצלחות ללקוחות.
-
סיוע ללקוחות בהבנת מוצרים פיננסיים מורכבים וקבלת החלטות מושכלות.
-
הגדלת בסיס הלקוחות ב-30% באמצעות שיווק יזום ורשת קשרים.
השכלה
האוניברסיטה העברית בירושלים, BA בכלכלה וניהול -- ירושלים, ישראל
אוקטובר 2012 – יוני 2015
המכללה למנהל, תעודה בייעוץ השקעות - רישיון -- ירושלים, ישראל
יולי 2015 – מרץ 2016
כישורים
כישורים פיננסיים: תכנון פיננסי, ייעוץ השקעות, ניהול סיכונים, תכנון פרישה, אופטימיזציית מס, ניתוח פיננסי, תקצוב, הערכת נכסים
כלי תוכנה: Microsoft Excel (מתקדם), Bloomberg Terminal, מערכות CRM, תוכנות תכנון פיננסי (לדוגמה: אקסלנס)
כישורים בין-אישיים: תקשורת אפקטיבית, בניית אמון, הקשבה אקטיבית, פתרון בעיות, מנהיגות, מוטיבציה עצמית
שפות: עברית (שפת אם), אנגלית (שליטה מלאה)
