نگار بهرامی
- تلفن: +98 913 654 3210
- ایمیل: negar.bahrami@email.com
- موقعیت: اصفهان، ایران
- LinkedIn: negarbahrami-financialadvisor
خلاصه
بهبود بازده سرمایهگذاری مشتریان با میانگین 15% در پنج سال گذشته، با تمرکز بر مدیریت ریسک و بهینهسازی سبد سهام. تجربه 8 ساله در توسعه و اجرای استراتژیهای مالی شخصی برای دستیابی به اهداف بلندمدت مشتریان.
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه برنامهریزی بازنشستگی، پسانداز تحصیلی و مدیریت بدهی، با افزایش 20 درصدی رضایت مشتری از طریق رویکردهای شخصیسازی شده و ارتباط مستمر.
سوابق کاری
مشاور مالی ارشد, شرکت سرمایهگذاری پرتو اصفهان -- اصفهان، ایران
مارس 2019 – حال
-
مدیریت سبد سهام بیش از 150 مشتری با مجموع دارایی بیش از 50 میلیارد ریال، با تمرکز بر رشد سرمایه و حفظ آن.
-
توسعه و اجرای برنامههای مالی جامع شامل برنامهریزی بازنشستگی، بیمه و سرمایهگذاری برای مشتریان پردرآمد.
-
افزایش جذب مشتریان جدید تا 25% از طریق ارجاعات و برگزاری کارگاههای آموزشی مالی.
-
تحلیل روند بازار و ارائه گزارشهای مالی دورهای به مشتریان برای تصمیمگیری آگاهانه.
کارشناس برنامهریزی مالی, موسسه مالی و اعتباری ارمغان -- اصفهان، ایران
سپتامبر 2015 – فوریه 2019
-
ارائه مشاوره مالی به 200+ مشتری در زمینه بودجهبندی، پسانداز و سرمایهگذاریهای اولیه.
-
کمک به مشتریان در تعیین اهداف مالی و ایجاد مسیرهای واقعبینانه برای دستیابی به آنها.
-
افزایش 10 درصدی نرخ حفظ مشتری از طریق ارائه خدمات مشاوره ای با کیفیت و پاسخگویی سریع.
-
همکاری با تیمهای فروش برای شناسایی فرصتهای جدید و معرفی محصولات مالی مناسب.
تحصیلات
دانشگاه اصفهان, کارشناسی ارشد در مدیریت مالی -- اصفهان، ایران
سپتامبر 2013 – ژوئیه 2015
دانشگاه صنعتی اصفهان, کارشناسی در مدیریت بازرگانی -- اصفهان، ایران
سپتامبر 2009 – ژوئیه 2013
مهارتها
برنامهریزی مالی: برنامهریزی بازنشستگی، برنامهریزی سرمایهگذاری، برنامهریزی تحصیلی، مدیریت بدهی، برنامهریزی املاک
تحلیل مالی: مدلسازی مالی، تحلیل ریسک، تحلیل سبد سهام، تحلیل بازار، ارزیابی اوراق بهادار
نرمافزارهای تخصصی: Microsoft Excel پیشرفته، نرمافزارهای مدیریت سبد سهام، ابزارهای تحلیل تکنیکال
مهارتهای بین فردی: مشاوره مشتری، ارتباط موثر، حل مسئله، مذاکره، ارائه
زبانها: فارسی (بومی)، انگلیسی (مسلط)
