Nora Jensen

• Telefon: +47 98 76 54 32
• E-post: nora.jensen@email.com
• Sted: Oslo, Norway
• LinkedIn: norajensenfinans

Sammendrag

Seks års erfaring som personlig finansiell rådgiver, med en dokumentert evne til å utvikle og implementere skreddersydde finansstrategier som optimaliserer klienters formue. Har bistått over 150 private klienter med pensjonsplanlegging, investeringsrådgivning og risikostyring, noe som har resultert i en gjennomsnittlig årlig porteføljevekst på 8% for vekstorienterte porteføljer.

Kompetent i å analysere komplekse finansielle data, identifisere markedstrender og kommunisere tydelig med klienter for å sikre informerte beslutninger. Sertifisert i finansielle instrumenter og etisk rådgivning.

Arbeidserfaring

Senior Personlig Finansiell Rådgiver, Nordea Bank Norge -- Oslo, Norway

Mars 2020 – nåværende

• Utviklet og implementert omfattende finansielle planer for over 80 høy-nettoverdi klienter, med fokus på pensjon, investering og eiendomsplanlegging.

• Økte klientporteføljens gjennomsnittlige avkastning med 12% gjennom strategisk allokering og diversifisering i 2022.

• Ledet et team på tre juniorrådgivere, og veiledet dem i klientrelasjoner og porteføljeanalyse.

• Identifiserte og adresserte klienters risikotoleranse, noe som resulterte i en 95% klienttilfredshet med risikoprofiljusteringer.

Personlig Finansiell Rådgiver, DNB Bank ASA -- Oslo, Norway

August 2017 – Februar 2020

• Rådgitt over 70 private klienter om sparing, investeringer og forsikringsprodukter, noe som økte klientenes gjennomsnittlige spareinnskudd med 15% det første året.

• Gjennomførte grundige finansielle analyser for å anbefale passende investeringsstrategier, og bidro til en 10% økning i forvaltet kapital.

• Bygget sterke klientrelasjoner gjennom proaktiv kommunikasjon og regelmessige porteføljegjennomganger.

• Oppnådde en 90% kundelojalitet gjennom personlig tilpasset rådgivning og service.

Utdanning

Norges Handelshøyskole (NHH), Master i Økonomi og Administrasjon i Finansiell Økonomi -- Bergen, Norway

August 2015 – Juni 2017

Universitetet i Oslo, Bachelor i Økonomi i Økonomi og Administrasjon -- Oslo, Norway

August 2012 – Juni 2015

Ferdigheter

Finansiell Rådgivning: Porteføljestyring, Pensjonsplanlegging, Investeringsanalyse, Risikostyring, Skatteplanlegging, Eiendomsplanlegging, Budsjettering, Formuesforvaltning

Programvare og Verktøy: Bloomberg Terminal, Morningstar Workstation, Microsoft Excel (avansert), CRM-systemer (Salesforce), Finansielle modelleringsverktøy

Klientservice og Kommunikasjon: Klientrelasjonsbygging, Presentasjonsteknikk, Forhandling, Aktiv lytting, Konfliktløsning, Tydelig kommunikasjon av komplekse finansielle konsepter

Sertifiseringer: Autorisert Finansiell Rådgiver (AFR), Sertifisert Porteføljeforvalter (SPF)