美咲 吉田 (Misaki Yoshida)

• 電話: +81 90 8765 4321
• メール: misaki.yoshida@email.com
• 所在地: 大阪, 日本
• LinkedIn: misakiyoshida_insurance

概要

過去6年間、個人および法人顧客向けの生命保険、医療保険、損害保険の販売において、新規顧客開拓から契約締結、アフターフォローまで一貫して担当。顧客のニーズを深く理解し、最適な保険プランを提案することで、毎年平均120%の売上目標達成率を維持しています。

リスク管理とコンプライアンスに関する深い知識を持ち、複雑な保険商品を分かりやすく説明する能力に長けています。顧客満足度を最優先に、長期的な信頼関係を構築することに注力しています。

職歴

シニア保険営業エージェント, 株式会社大阪保険サービス -- 大阪, 日本

4月 2019 – 現在

• 個人および中小企業顧客向けに生命保険、医療保険、自動車保険、火災保険など幅広い商品の新規開拓と販売を担当し、年間平均売上目標を125%達成。

• 既存顧客ベースを20%拡大し、顧客維持率を95%に向上させることで、長期的な収益貢献を実現。

• 若手営業エージェント向けに商品知識と営業戦略に関する研修を定期的に実施し、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献。

• 複雑な保険契約の条件や約款を顧客に分かりやすく説明し、顧客満足度調査で常に高い評価を獲得。

保険営業エージェント, 関西ライフ保険株式会社 -- 大阪, 日本

4月 2016 – 3月 2019

• 個人顧客向けに生命保険および医療保険の販売に従事し、入社初年度から売上目標を110%達成。

• 顧客のライフプランや財務状況を詳細にヒアリングし、カスタマイズされた保険ソリューションを提案。

• 月に平均20件の新規アポイントメントを獲得し、見込み顧客の獲得から成約までのパイプラインを効果的に管理。

• 保険業界の最新動向と規制変更について常に情報を収集し、自身の専門知識を更新。

学歴

大阪市立大学, 経済学 学士 -- 大阪, 日本

4月 2012 – 3月 2016

スキル

保険商品知識: 生命保険、医療保険、損害保険、自動車保険、火災保険、個人年金保険、法人向け保険

営業スキル: 新規顧客開拓、コンサルティング営業、ニーズヒアリング、提案書作成、クロージング、顧客関係管理（CRM）、異議処理、プレゼンテーション

コンプライアンス: 保険業法、金融商品販売法、個人情報保護法、反社会的勢力排除

ソフトウェア: Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint), Salesforce, 顧客管理システム

資格: 生命保険募集人資格、損害保険募集人資格、ファイナンシャル・プランニング技能士2級