דוד כהן
- דוא״ל: david.cohen@email.com
- מיקום: תל אביב, ישראל
- LinkedIn: david-cohen-newaccounts
תקציר
פקיד פתיחת חשבונות עם 4 שנות ניסיון בהובלת תהליכי קליטת לקוחות חדשים וניהול תיקי לקוחות בבנקים מובילים. מיומן בבדיקת מסמכים, אימות נתונים והבטחת עמידה בתקנות AML ו-KYC, תוך שמירה על רמת דיוק גבוהה ושירות לקוחות מעולה.
הפחתתי את זמן הטיפול בפתיחת חשבון ב-15% באמצעות ייעול תהליכים דיגיטליים ושיפור ממשקי עבודה, מה שהוביל לשביעות רצון לקוחות מוגברת ושיפור יעילות תפעולית.
בעל יכולת מפותחת לזיהוי צרכי לקוח והצעת פתרונות פיננסיים מתאימים, עם רקורד מוכח של טיפול שלם ומקצועי בפתיחת אלפי חשבונות חדשים.
ניסיון תעסוקתי
פקיד פתיחת חשבונות בכיר, בנק לאומי -- תל אביב, ישראל
מרץ 2021 – הווה
-
ניהול תהליך פתיחת חשבונות חדשים עבור לקוחות פרטיים ועסקיים, כולל איסוף מסמכים, אימות זהות ובדיקות עמידה ברגולציה.
-
הדרכת פקידים זוטרים על נהלי פתיחת חשבון ודרישות רגולטוריות, מה שהביא לשיפור של 10% ברמת הדיוק של הצוות.
-
פתרון בעיות מורכבות הקשורות לפתיחת חשבונות ומתן תמיכה ללקוחות סביב תהליכי הבנקאות השונים.
-
יישום נהלים חדשים לטיפול בלקוחות זרים, תוך עמידה בתקנות בינלאומיות ושיפור חווית הלקוח.
פקיד פתיחת חשבונות, בנק הפועלים -- תל אביב, ישראל
יוני 2019 – פברואר 2021
-
טיפול בפניות לקוחות לפתיחת חשבונות עובר ושב, פיקדונות וחסכונות.
-
בדיקת מסמכים והזנת נתונים למערכות הבנק, תוך הקפדה על דיוק מירבי ועמידה בזמני תגובה.
-
סיוע ללקוחות בהבנת מגוון השירותים הבנקאיים והכוונה ליועצים הרלוונטיים.
-
תמיכה במנהל הסניף בביצוע משימות אדמיניסטרטיביות הקשורות לניהול לקוחות חדשים.
השכלה
האוניברסיטה הפתוחה, BA בכלכלה וניהול -- רעננה, ישראל
אוקטובר 2016 – יולי 2019
כישורים
כישורים מקצועיים: פתיחת חשבונות, AML/KYC, שירות לקוחות, ניהול מסמכים, מערכות בנקאיות, זיהוי הונאות, עמידה ברגולציה, איתור צרכים פיננסיים
כישורים טכניים: מערכות CRM, MS Office Suite (Excel, Word, Outlook), מערכות ניהול מסמכים אלקטרוניים
שפות: עברית (שפת אם), אנגלית (שליטה מלאה)
